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Mymetal:10月進口礦市場回顧與展望

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中國海關數據顯示,9月份我國進口鋁土礦742.8萬噸,環比下降5.9%,同比增加13.5%,中國鋁土礦進口總量在2018年前9個月達到6490.2萬噸萬噸,同比增加26.6%。今年氧化鋁新增產量約至500-600萬噸,預計后期氧化鋁廠對鋁土礦原材料需求依舊較高。

目前國產鋁土礦價格依舊高挺,因繼續受環保影響,國內礦石品味不斷下降,高品位礦石短缺。部分河南、山西氧化鋁廠選用澳洲、土耳其等高溫礦參配國產礦使用,但工廠使用進口礦屬于少量且生產效果不及預期。近期,受到成本高、氧化鋁價格下降等因素,氧化鋁廠利潤有所縮減,且由于采暖季限產政策,部分氧化鋁廠可能會削減產量,礦石供應可能會相對有所緩和。山東、貴州和廣西等地由于沿海進口礦成本相對低以及南方地區環保政策放寬,礦石供應相對充裕。短期來看,國產礦價格可能會有小幅回調的可能。

2018年9月進口鋁礦均價(美元/噸)

國別 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 2018年9月
加納 64 64 65 65 66 66 70 71 71
巴西 64.1 61 61 61 62 62 65 65 66
澳大利亞 47.6 47.6 48 47 47 47 47 46 45
所羅門 47.2 47 49 48 47 47 50 52 52
黑山 74.7 82.5 80 80 81 81 85 87 85
幾內亞 57.4 57.5 58 58 59 59 57 57 56
牙買加 70.1 69.1 69 69 70 70 71 71 70
越南 47.8 47 49 49 47 48 49 49 48
印尼 51.7 46.1 51 47 46 47 47 47 48
馬來西亞 / 52.3 44 47 46 46 44 42 43

數據來源:海關總署

10月主流國家到北方港口海運費

進口來源國 至中國主流港口海運費(美元/噸)
印尼 9
澳大利亞 9
馬來西亞 8
所羅門 15
幾內亞 19
巴西 21
土耳其 30

數據來源:我的有色網

本月進口礦價格維穩為主。除部分國家,如印尼、土耳其海運費微調價格稍有上漲,其余國家礦石價格基本保持穩定。近期印尼礦石品味升高,AL2O3含量在49-50%,SIO2含量2.9-3.3%,CIF到岸價53-54美元/噸。

2018年10月進口鋁礦主流港口月度庫存(萬噸)

港口 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月
龍口港 750 730 700 800 810 800 800 520 540 530
青島港 340 300 280 330 340 350 260 270 280 537(黃島加董家口)
煙臺港 400 290 340 360 330 340 500 540 475 350
連云港 20 30 20 25 40 37 35 20 18.6 49
日照港 35 27 20 25 30 25 30 41 55 65
總量 1545 1377 1360 1540 1550 1552 1625 1391 1368.6 1531

數據來源:我的有色網

10月份主流港口庫存維穩,氧化鋁廠采購與到廠量相對穩定,與上月基本持平。國內依舊受環保影響,礦石開采減少,部分氧化鋁廠由于原材料短缺被迫減少產量。目前企業對進口礦需求依舊較高,相比去年主要的增量來自于河南和山西部分氧化鋁廠,其對一水、三水澳礦及高溫礦石采購需求正不斷增加。近幾月澳大利亞礦石供應量幾乎與幾內亞持平,主要是由于澳洲礦石價格便宜且品味適中。10月中旬梅特羅礦業與力拓公布第三季度產量,澳洲礦山產量伴隨著中國需求量同步增長,目前梅特羅鋁土礦長單已經簽至2019年中期。由于國內環保已經成為一種趨勢,不可逆性概率較大,國內對進口礦依存度或將不斷被抬高。

10月到港船只明細

船名 進口量 品名 時間 港口 來源國 接收人 貨代
康環 66269 BAUXITE 10-021000 龍口港 越南 茌平信發 中外運
RTMFLINDERS 76328 BAUXITE 10-041300 煙臺港 澳大利亞 CHIPING JIANGHAO
韋立團隊 149315 BAUXITE 10-050800 煙臺港 幾內亞 魏橋 外代
PANCLOVER 79720 BAUXITE 10-100100 董家口港 所羅門 WEIQIAO SINO-OCEAN
FENGTUNFEI 85396 BAUXITE 10-101000 董家口港 澳大利亞 CHIPING JIANGHAO
舞鶴達 78620 BAUXITE 10-21200 龍口港 澳大利亞 魏橋 外代
安格洛 97300 BAUXITE 10-50600 煙臺港 印尼 山鋁 外代
安迪特略特 95520 BAUXITE 10-71400 煙臺港 澳大利亞 山鋁 華海
韋立信心 129501 BAUXITE 10-80700 龍口港 幾內亞 魏橋 外代
NEWELLY 169708 BAUXITE 10-101000 董家口港 印尼 XINFA JIANGHAO
MARITIMEKING 75200 BAUXITE 10-150600 董家口港 澳大利亞 CHIPING JIANGHAO
SARGAM 77877 BAUXITE 10-181700 董家口港 澳大利亞 WEIQIAO SINO-OCEAN
SPRINGSAMCHEONPO 112802 BAUXITE 10-212300 董家口港 澳大利亞 SHANLV SINO-OCEAN
HONGDE 43850 BAUXITE 10-250840 董家口港 印尼 SHANLV SINO-OCEAN
CLFAIR 62183 BAUXITE 10-280600 董家口港 澳大利亞 XINFA FUYUAN
SHUNXIN 55000 鋁土礦 10-311400 董家口港 印尼 WEIQIAO SINO-OCEAN

數據來源:我的有色網

國際市場方面

中國鋁業幾內亞博法鋁土礦項目正式開工建設,博法礦區可利用資源儲量約17.5億噸,可持續開采年限長達60年以上,建成投產后將成為中國鋁業海外鋁土礦資源的重要來源。項目首期建設規模為年產1200萬噸鋁土礦,將使公司礦山自采率提高到75%。馬來西亞WZ Satu Bhd公司公布第四季度業績,并指責兩個大項目的成本超支以及該集團采礦業務因馬來西亞采礦禁令造成巨大損失。該公司已通過其關聯公司即SE Satu Sdn Bhd和SE Satu Pelangi Sdn Bhd進軍彭亨鋁土礦開采。預計將在今年年底如果馬來西亞政府取消鋁土礦開采禁令,公司利潤將得以恢復。

南山鋁業投資海外項目以換取鋁土礦資源,募集資金將投向在印尼建設的“印尼賓坦南山工業園100萬噸氧化鋁項目”,該項目總投資8.36億美元,由公司海外間接控股子公司BAI負責實施,項目建設地點位于印度尼西亞廖內省賓坦島。另外,本周由京唐港發出的首批幾內亞進口鋁土礦集裝箱在國電投山西鋁業自備鐵路順利卸車,為進口鋁土礦打通了新的進廠物流渠道。

國電投鋁業國貿從澳大利亞進口的鋁土礦“因陀羅號”貨船停靠天津港卸貨6.1萬噸,這是鋁業國貿第一次在天津港轉運鋁土礦。今年7-9月,力拓鋁土礦產量為1270萬噸,同比下降1.3%,環比下降4.4%。盡管有所下跌,但力拓在1-9月的鋁土礦產量仍為3863萬噸,同比增長4.3%。公司表示Amrun鋁土礦項目的關鍵基礎設施已經開始試運行,貨船裝載機已成功運到現場并安裝在碼頭設施上,預計第 一批鋁土礦將于2018年第四季度發貨,2019年將全面投產。

歐亞資源幾內亞項目在9月底投產,計劃生產40萬噸鋁土礦,可夠年底發貨兩船,港口距離礦山約17公里,儲量約為23億噸,2019年設計年產能500萬噸,其三氧化鋁46%min,二氧化硅3%max,CIF55-56美元/噸。幾內亞動力礦業計劃2020年開始生產鋁土礦,2019年1月開始建設道路和港口,港口距離礦山約45公里。設計年產能將達450萬噸。其供應氧化鋁43%min,二氧化硅1.9%max,并使用裝載能力8000噸的駁船。


資訊編輯:王皖湘 021-26093895
資訊監督:李旬 021-26093260
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